يركب رجل صيني عجوز مدينة أذن البحر بولاية أريزونا ويغيرها إلى الأبد، حيث يرى المواطنون أنفسهم منعكسين في مرآة سيرك لاو الغامض للوحوش الأسطورية.
🎬 إخراج: George Pal
Dr. Lao / The Abominable Snowman / Merlin the Magician / Apollonius of Tyana / Pan / The Giant Serpent / Medusa / Audience Member
Angela Benedict
Clint Stark
Ed Cunningham / Transformed Pan
Tim Mitchell
Mrs. Howard Cassin
Kate Lindquist
Luther Lindquist
Peter Ramsey
Mrs. Peter Ramsey