تتجمع مجموعة من الراقصين على خشبة مسرح برودواي لاختبار أداء إنتاج موسيقي جديد من إخراج زاك. بعد عمليات التصفية الأولية، بقي سبعة عشر مرشحًا، من بينهم كاسي، التي كانت لها علاقة رومانسية عاصفة مع زاك. إنها يائسة بما يكفي للعمل لتتواضع وتختبر أداءً له؛ يبقى أن نرى ما إذا كان على استعداد للسماح للاحتراف بالتغلب على مشاعره الشخصية بشأن ماضيهم. تم تسجيله مباشرة في برودواي في يناير 1980.
Zach
Larry
Don Kerr (#5)
Maggie Winslow (#9)
Mike Costa (#81)
Connie Wong (#149)
Greg Gardner (#67)
Cassie Ferguson
Sheila Bryant (#152)
Bobby Mills (#84)