في عام 1865، قام طلاب سفينة تابعة للأكاديمية البحرية الروسية بإجازة على الشاطئ في المغرب؛ من بينهم الملحن المستقبلي (الخيالي) "نيكي" ريمسكي كورساكوف. بحثًا عن بيانو، تلتقي "نيكي" وطبيب السفينة "كلين" بعائلة من المستعمرين الإسبان الأثرياء... وابنتهم "كارا" التي ترقص سرًا في ملهى. تترتب على ذلك تعقيدات رومانسية، لكن يبدو أن نيكي أقل اهتمامًا بتفضيلات كارا من الاهتمام بإلهام روائعه المستقبلية.
🎬 إخراج: Walter Reisch
Cara de Talavera
Capt. Vladimir Gregorovitch
Nikolai Rimsky-Korsakov
Madame de Talavera
Prince Mischetsky
Lorenzo
Fioretta
Lieutenant
Pierre, the Headwaiter
Midshipman Lorin