تم تسجيل هذا الفيلم الملون النادر خلال الحرب العالمية الثانية، وهو يتتبع هجومًا ليليًا بقيادة قاذفات القنابل التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني على برلين - بدءًا من التخطيط الاستراتيجي والتحضير وحتى تنفيذ الهجوم الفعلي بقاذفات أفرو لانكستر. العميد الجوي إتش آي. قام كوزينز بتصوير الأحداث خلال الفترة التي كانت فيها قيادة القاذفات تطير إلى ألمانيا كل ليلة تقريبًا لشن سلسلة ضخمة من الغارات على أهداف رئيسية.