مدرسون أكراد متجولون، يحملون السبورات على ظهورهم، يبحثون عن الطلاب في تلال وقرى إيران، بالقرب من الحدود العراقية خلال الحرب الإيرانية العراقية. يقع "سعيد" مع مجموعة من الرجال المسنين الذين يبحثون عن قريتهم المقصوفة؛ يعرض عليهم إرشادهم، ويتخذ زوجته هلالة، المرأة الوحيدة في العشيرة، والأرملة التي لديها ابن صغير. يلتصق ريبوار بعشرات الصبية في سن ما قبل المراهقة المثقلين بالبضائع المهربة التي يحملونها عبر الحدود؛ إنهم بغال، يتحركون دائمًا. يحاول "سعيد" و"ريبوار" التدريس بينما يواصل طلابهما المحتملون المشي. الخطر قريب. يقوم جنود مسلحون بدوريات في السماء والطرق والحدود. هل هناك دور للمعلم؟ هل هناك أمل؟
🎬 إخراج: Samira Makhmalbaf
Said
Halaleh
Rebwar
Father
Ribwar
Young boy storyteller
Group leader
Marriage registrar
Old man
Child