أصبح يونغ بود يتيمًا وترك في رعاية أجداده المسنين. الصبي وجده لا ينفصلان. يشعر "جرامبس" بالقلق على مستقبل "بود" ويشعر بالقلق من قريب ماكر يسعى لحضانة الطفل. في أحد الأيام، وصل السيد برينك، عميل الموت، ليأخذ جرامبس "إلى الأرض التي تتشابك فيها أشجار الصنوبر". من خلال القليل من الخداع، يحصر جرامبس السيد برينك، وبالتالي الموت، في أغصان شجرة تفاح كبيرة، مما يمنح جرامبس وقتًا إضافيًا لحل المشكلات المتعلقة بمستقبل بود.
🎬 إخراج: Harold S. Bucquet
Julian Northrup aka Gramps
Mr. Brink
Nellie Northrup aka Granny
Marcia Giles
Pud Northrup
Mr. Grimes
Dr. Evans
Mr. Pilbeam
Demetria Riffle
Sheriff Burlingame