مدريد، إسبانيا، 1949. وصول سيركو أمريكانو إلى المدينة. بينما يتم نصب القمة الكبيرة في قطعة أرض شاغرة، تستعرض الفرقة عبر الطرق الكبرى: الفرقة، والمقلد الذكي، والبلوديون، والبهلوانيون، والمشعوذون، والمتزلجون البهلوانيون، والمهرجون و... بافالو بيل.
🎬 إخراج: Luis García Berlanga