في هذا الفيلم المقتبس من مسرحية "هنري الرابع" لشكسبير، يلعب مايك ووترز دور محتال مصاب بالخدار. سكوت فافور هو الابن المتمرد لرئيس البلدية. يسافر الاثنان معًا من بورتلاند بولاية أوريغون إلى أيداهو وأخيراً إلى ساحل إيطاليا في محاولة للعثور على والدة مايك المنفصلة. على طول الطريق، يقومون بحيل المال والمخدرات، مما يجذب في النهاية انتباه المتبرع الثري والمنحرف جنسيًا.
🎬 إخراج: جوس فان سانت
Mike Waters
Scott Favor
Richard Waters
Bob Pigeon
Gary
Carmella
Digger
Denise
Budd
Alena