بعد المعاناة من ارتباطه بعلاقة سرّية، يشعر "تشارلي" الخجول بالإعجاب نحو "نك"، نجم الرغبي المشهور في المدرسة، وينضمّ للفريق رغم نصيحة صديقيه....
تحاول "إل" جاهدة التأقلم مع مدرستها الجديدة فيما يقتنع "تشارلي" و"تاو" أنّ "نك" مغاير الجنس، ويبدأ "نك" بالتشكيك في مشاعره غير المألوفة....
تندلع شرارة الحبّ في حفل عيد ميلاد حيث تبوح "تارا"، صديقة "نك"، بسرّها له. ويشعر "نك" بالإلهام ويصارح "تشارلي" بمشاعره، فتتوطّد علاقتهما....
يتّفق "تشارلي" و"نك" على إخفاء علاقتهما ضمن المدرسة بينما يتفهّم "نك" ما يجري حوله. وتطلب "إيموجن"، صديقة "نك"، أن تخرج معه في موعد....
يتعيّن على "نك" الاختيار بين موعده مع "إيموجن" وعيد ميلاد "تشارلي"، ويتعهّد "تاو" بحماية "تشارلي" من "نك" وأصدقائه الوقحين في فريق الرغبي....
تؤكّد "تارا" رسمية علاقتها على وسائل التواصل لكنّها ليست مستعدّة لمواجهة التأثيرات الجانبية، ويحاول الأصدقاء التوفيق بين "إل" و"تاو"....
بعد دخول كلّ من "نك" و"تاو" في شجار مع "هاري"، يخشى "تشارلي" من كونه يتسبّب في جعل حياة "نك" صعبة للغاية ويعرّض صداقته مع "تاو" للتوتّر....
بينما تلتقي مدرستا البنين والبنات من أجل اليوم الرياضي، يوشك "تشارلي" أن يقطع علاقته بـ"نك" نهائيًّا، بينما تتشارك "إل" و"تاو" لحظة مميّزة....