تواصل "كليو"، الجاسوسة السابقة من "ألمانيا الشرقية"، ثورتها المدوية عبر أوروبا خلال فترة ما بعد الحرب الباردة، الأمر الذي يجبرها على الانجراف نحو ماضيها بشكل أعمق.
بعد زيارة مفاجئة من والدتها، تنطلق "كليو" من جديد للبحث عن الحقيبة الحمراء... فهي تعتقد أنها تحمل رابطًا مقلقًا من ماضي طفولتها....
تضع "كليو" خطة جريئة لعملية سرقة من أجل استعادة ملفات سرية من الاستخبارات الروسية، ولكنها تجهل أنّ "سفين" يسعى للحصول عليها أيضًا....
تتعقب "كليو" دليلًا إلى "بلغراد"، حيث يخوض "سفين" مغامرة رومانسية. وينشغل "تيلو" بمهمة خاصة به....
يكتشف "تيلو" أنّ حبيبته ليست كما كان يعتقد، ويتلقى "أوفه" هدفًا جديدًا ويستغل الفرصة لنصب فخ مميت لـ"كليو"....
ينهمك "أوفه" في التعامل مع حالة من الفوضى، ويكشف "سفين" عن عميلة مزدوجة، في حين تتوجه "كليو" إلى كوخ عائلتها بحثًا عن إجابات....
بينما يصبح مستقبل "أوروبا" على المحك، تستعد "كليو" من أجل مواجهة أخيرة في "موسكو"....