يركز الفيلم على برنارد سامسون (إيان هولم)، بدءًا من بحثه عن "الجاسوس" الذي يهدد شبكة برامز في ألمانيا الشرقية. يتم إرسال سامسون إلى برلين لإخراج عميل برامز. تم إرساله بعد ذلك إلى المكسيك لمحاولة إقناع رائد في المخابرات السوفيتية (جوتفريد جون) بالانشقاق، مستخدمًا زينة زوجة صديق طفولته فيرنر فولكمان كطعم. بعد أن يبدو أن خائنًا آخر يعمل في وسط لندن، يصبح سامسون نفسه أحد المشتبه بهم الرئيسيين.
Bernard Samson
Dicky Cruyer
Tessa Kozinski
Bret Renssalaer
Werner Volkmann
Frank Harrington
Zena Volkmann
Erich Stinnes
Albert