في مملكة تشبه العصور الوسطى، يتم اغتيال الملك إدوين على يد شقيقه الساحر المتآمر، براغان. الأمير إروان، الذي يشهد جريمة القتل، يحقق رغبة الملك المحتضر في إخفاء إكسكاليبور. كودان، الساحر الشرير، يحول إيروان إلى حجر. ابنة إروان، الأميرة دجانا، تنضم إلى هيريك، تلميذ الساحر، وتستعيد إكسكاليبور. براغان يستولي على العرش ويتهم إروان كذباً. جانا وهيريك وتارا (من أهل البحر) وويب تنين صغير أصبحوا خارجين عن القانون. أثارت مقاومة دجانا تمردًا بمساعدة القرويين من مالوري وكوين، وسرًا من قبل اللورد دنكان، أحد أمراء المملكة.