1964-65. سنغافورة مدينة على مفترق طرق. وصلت التوترات السياسية والعنصرية إلى ذروتها مع انسحاب البريطانيين، وأصبحت دولة جديدة على وشك أن تولد. لم تحترق أضواء شارع بوغيس بهذا القدر من السطوع من قبل: فالنسخ غير المشروعة من أغاني موتاون تنطلق من أكشاك الشوارع؛ تتواجد فرقة رولينج ستونز في المدينة مع السياح والبحارة الأمريكيين الجدد من فيتنام. ينضمون إلى الجنود البريطانيين والأستراليين الذين يتفقدون العاهرات وأوكار القمار، في طريقهم إلى حربهم في بورنيو. هذه هي مدينة سام كالاهان وباتريشيا تشينج وكونراد هاريسون من وكالة المخابرات المركزية وعملاء وكالة تشينج للمباحث. تتراوح قضايا الوكالة من الحالات المعتادة (الأزواج الضالين والمحتالين التافهين) إلى الأحداث ذات الآثار والتعقيدات الدولية. تعتبر اتصالات سام من أيامه العسكرية مفيدة - لكنها تبدأ في جره مرة أخرى إلى عالم مظلم يفضل تركه وراءه.
Sam Callaghan
Claire Simpson
Patricia Cheng
Kang
Conrad Harrison
Su Ling
Kay Song