بعد ثلاثة أعوام من اجتياز البحار والصحاري وطريق الحرير يجد الشاب "ماركو بولو" نفسه سجينًا لدى الإمبراطور "قوبلاي خان" العظيم....
يتقاتل "قوبلاي خان" مع شقيقه للاستيلاء على منغوليا ويدرك "ماركو" أن العدالة في مدينة "خان" الإمبراطورية سريعة ومميتة أيضًا....
يبدأ "ماركو" علاقة خطيرة مع الأميرة الزرقاء الجميلة بينما يتزايد التوتر بين "قوبلاي" ومستشار "شيانغيانغ" الماكر "جيا سيدو"....
مع اقتراب الحرب مع مدينة "شيانغيانغ" المسوّرة يختبر الأمير "جينجيم" مهاراته الدبلوماسية في حين يشكك "قوبلاي" في ولاء "ماركو"....
يسعى "ماركو" للنيل من العقل المدبر الذي يقف وراء مؤامرة للقتل، بينما يفكر الأمير "جينغيم" في مخاطر الانتقام....
عشية احتفال سعيد يبحث "ماركو" عن المجرم الذي حاول اغتيال "قوبلاي خان" بينما يظهر خطر جديد....
يقبل "ماركو" و"هاندرد آيز" مهمة خطيرة للتسلل داخل مدينة "شيانغيانغ" المسوّرة بينما يجتهد مستشارها للتمسك بالسلطة....
ولاء "ماركو" على المحك عندما يضع "قوبلاي" -- وجيشه -- نصب أعينهم الاستيلاء على مدينة "شيانغيانغ" المُحاطة بالأسوار....
يجد "ماركو" مصيره بين أيدي "قوبلاي" مجددًا ومن خلف جدران "شيانغيانغ" يقرر المستشار "سيداو" استعادة السلطة....
أصبحت براعة "ماركو" وولاؤه على المحك عندما يتخذ "قوبلاي" خطوة عنيفة وجريئة في سعيه ليصبح إمبراطور العالم....