تساور "ساندي" مخاوف تتعلّق بالرجل الذي تواعده "ميندي"، فيما يواعد "نورمان" حبًّا قديمًا، ويتحدّث "ساندي" إلى تلاميذه عن حقيقة حياة التمثيل....
يزداد "نورمان" و"مادلين" قربًا بينما يقضيان بعض الوقت في "سانتا باربرا". وحين يقابل "ساندي" حبيب "ميندي"، يكتشف أمورًا كثيرة مشتركة بينهما....
تستاء "ميندي" من علاقة الصداقة المتنامية بين أبيها وحبيبها، فيما تُنهي ابنة "نورمان" فترة تأهيلها وتعود إلى المنزل أثناء زيارة "مادلين"....
تؤدي تعاملات "ساندي" مع امرأتين إلى تفكّره في شهوته الجنسيّة التي تغيّرت، فيما يُحاول "نورمان" التصالح مع "فيبي" و"مادلين"....
يحثّ "ساندي" "نورمان" على القيام ببادرة كبرى من أجل "مادلين". وبعدما يمرّ "مارتن" بأزمة صحية، يقرّر "ساندي" إجراء فحص طبّي شامل....
رغم تشجيع "نورمان" لـ"ساندي"، يظل "ساندي" متردّدًا في مشاركة بعض الأخبار المهمّة مع "ميندي"، فيما يتوصّل "نورمان" و"مادلين" إلى اتفاق....
يضطرّ "ساندي" للاعتراف إلى "ميندي" إثر حادثة أصابته. وبعد زيارة قبر "أيلين"، تحاول "فيبي" التصالح مع "نورمان"، ولكنّ الأمر لا يُفلح....
بينما يفكر "نورمان" في التقاعد، يأتيه زائر غير متوقع يجعله يفكر في الجانب الروحاني من حياته، ويمتعض "ساندي" من تغييرات "ميندي" في الاستوديو....