بعد إحباط مخططات مميتة لتاجر أسلحة، يحتفل فريق قوات خاصة بنجاح مهمتهم في حفل صاخب، حتى يباغت حفلهم خبر جاد ويُنهيه....
يهرع الفريق إلى "المنطقة 52" لاستجواب "كوسلوف" والمشتري الذي كان بصحبته، وتتجه "مايا" إلى نادي التعري مع صديقة جديدة تهدد بإفساد المهمة....
في الوقت المحدد، يُفضي بحث المجموعة عن "ليبمان" إلى التوصّل لاكتشاف أكبر. وأثناء التحليق في الجو، تراود "بول" رؤى غريبة أثناء مناورته بالمروحية....
بعد هبوط المروحية، ينقسم الفريق ليعثر "مكنايت" و"إيفا" على حليف، وتهب "غوميز" لمساعدة "مايا" للتغلب على مخاوفها، بينما يضع "ترانك" و"لانا" استراتيجية ...
يتسلل العملاء إلى منزل البحيرة للاستحواذ على القنبلة النووية، لكن مع تصاعد التوتر داخل الصفوف الروسية، يجد الفريق نفسه محاصرًا وسط تبادل لإطلاق النار....
يمضي الوقت سريعًا بينما تبحث النساء عن أدلة في نادٍ ليلي ويتعامل الرجال مع مقلدي "إلفيس". وفي مكان آخر، يظهر شخص قد ينافس "هاغرتي" في اختصاصه....
بينما يستلم مكتب التحقيقات الفيدرالي المهمة من "إيفا" وفريقها، يبرز شريك مقرّب من "كوسلوف". وفي شارع "ستريب"، تفشل خطط المبادلة عندما تندلع الفوضى....
تدخل المهمة مرحلة حاسمة عندما يكتشف الفريق أخبارًا صادمة عن القنبلة النووية. ويبذل الجميع قصارى جهدهم لإيقاف الانفجار قبل فوات الأوان....